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券商评级:9连阳3股望受关注

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券商评级:9连阳3股望受关注

 先河环保(21.67 -1.01%,诊股):业绩预告超预期 网格化监测加速推进
  类别:公司研究机构:申万宏源集团股份有限公司研究员:刘晓宁,董宜安日期:2018-01-10
  下游需求景气,产品线丰富+商业模式优化,业绩快速增长。2017年大气攻坚战打响,公司监测产品具备高效数字化特点,利于监管,下游需求景气。加之公司网格化丰富产品线,推出有毒有害气体传感器监测仪、便携式特征污染物监测仪、源解析、道路交通尾气产品线,优化商业模式打包出售大数据咨询服务,营收快速增长。此外通过有效管理,公司成功控制期间费用增长。
  环保税开征,排污许可证不断推进,工业VOCs排放的监测、治理迎机遇,公司作为首个试点承接单位有望率先受益。十三五规划纲要将VOCs新纳入总量控制指标,提出VOCs在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制,全国排放总量下降10%以上。16年10月起,全国启征VOCs排污费。2017年~2020年政府推进排污许可证颁发将为相应监测仪器公司带来新增市场。公司中标雄县VOCs治理及河北监测中心大单,彰显实力。2015年9月公司中标行业VOCs治理领域首个大型项目——保定雄县包装印刷行业VOCs第三方治理项目,示范项目承接将增强公司竞争实力。此外,公司新承担了河北省重点研发计划科技治霾专项VOCs治理技术开发与示范项目,最终实现回收溶剂资源化和稳定达标排放。
  有机废气净化处理系统发明专利获得授权,填补高效吸附回收领域国内空白。2017年10月签署河北省环境监测中心“1+18”大气监测专项1包省控自动站建设项目合同,龙头地位不断验证。
  不断产业升级,迎合监测委托运营趋势,由单一产品向“产品+服务+运营”模式升级。
  公司是国内高端环境监测仪器龙头企业,也是国内唯一拥有国家规划的环境监测网及污染减排监测体系所需全部产品的企业。公司收购的科迪隆、广西先得是环境空气和水质监测方面的第三方专业运维服务商,打造“产品+服务+运营”监测全产业链模式,迎合日渐增长的专业化第三方运营服务需求。此外,公司16年通过美国子公司收购SunsetLaboratoryInc.公司60%的股权,布局在碳气溶胶分析市场;通过先河正源收购了北京卫家环境技术有限公司,切入了民品净化领域。
  投资评级与估值:结合17年业绩预报,我们上调17-19年净利润预测至1.92、2.52、3.25亿,(原为1.55、2.11、2.73亿),对应EPS分别为0.56、0.73、0.94元/股,17-18年PE分别为39倍和30倍。我们认为网格化监测、第三方运维增多,VOCs治理等高端业务推进,公司业绩将进入新一轮成长期,维持“买入”评级。


 蓝帆医疗(16.23 +10.03%,诊股):产业布局再升级 进军高端医疗器械领域
  类别:公司研究机构:光大证券(13.80 -0.72%,诊股)股份有限公司研究员:王琦,刘晓 波日期:2018-01-10
  事件:蓝帆医疗拟收购CBCHII62.61%股份和CBCHV100%股份,从而实现间接持有柏盛国际93.37%股份。具体的交易方式如下:
  (1)交易对价及支付方式:拟通过增发及支付现金的方式向蓝帆投资等17名交易对方购买其合计持有的CBCHII62.61%股份;通过增发方式向北京中信购买其所持有的CBCHV100%股份。交易的合计对价为58.95亿元,其中发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行数量为3.64亿股,发行价格为10.95元/股。同时拟募集配套资金总额预计不超过19亿元。本次交易完成后,上市公司将直接持有CBCHII62.61%股份,并将通过CBCHV间接持有CBCHII30.76%股份,直接和间接合计持有CBCHII93.37%股份。CBCHII通过持股公司CBCHI持有柏盛国际100%股份。
  (2)业绩承诺:蓝帆投资、北京中信承诺CBCHII2018--2020年度实现的净利润分别不低于3.8亿、4.2亿和5.4亿,年均增速为20%。
  点评:进军高端医疗器械领域,业务布局再度升级。
  柏盛国际及其下属子公司为本次交易标的资产的业务运营实体,其在心脏支架领域的产品技术一直居于世界前沿地位,拥有包括全球最早的无聚合物物涂层心脏支架产品之一BioFreedomTM支架、全球独一无二的BA9药物专利及其他一系列独特涂层技术专利、外周产品专利等世界先进技术,且均为自有知识产权。柏盛国际在药物洗脱支架的全球市场竞争中2013年排名第四,2016年占欧洲、亚太(除日本、中国之外)及非洲主要国家和地区市场总额份额的11%左右,占中国市场份额的18.5%。本次交易使蓝帆医疗获得全球心脏支架领域的稀缺标的,进入高端医疗器械领域,公司在业务布局上进一步升级。并与公司传统的手套业务形成互补,使公司获得全球化运营的业务平台,有望大幅提升公司盈利能力。
  细分领域龙头企业,未来成长空间大。
  公司为PVC手套行业龙头企业,丁腈手套持续放量,本次收购使公司业务布局再度升级,进军高端医疗器械领域,公司未来成长空间广阔。暂不考虑本次交易的影响,我们维持对公司盈利预测,预计公司17-19年的EPS分别为0.46/0.58/0.73元,维持“买入”评级。


 山煤国际(5.11 -3.04%,诊股):收购产能指标 业绩有望增厚
  类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:周泰日期:2018-01-10
  事件:2018年1月8日,山煤国际发布公告称,公司旗下左云长春兴煤业有限公司通过购买产能置换指标将生产能力由240万吨/年核增至450万吨/年。
  购买产能指标合计花费约1.5亿元:此前,长春兴煤业与湖南省煤炭管理局签订了《煤炭产能置换指标交易协议》,共计购买产能指标145.85万吨,产能指标价款合计14983.25万元,按规定比例折算后,产能指标为210万吨/年。
  测算置换指标102.73元/吨,购买价格比较便宜:据公告内容测算得,公司本次购买产能指标单价为102.73元/吨。较12月11日西山煤电(10.67 -1.48%,诊股)公告的130元/吨较为便宜,价格低于西山煤电近21%。
  长春兴煤业产能扩张87.5%:中国煤炭协会命名长春兴煤业为安全高效一级矿井,山西省煤炭工业厅确定长春兴煤业为一级安全质量标准化煤矿。长春兴煤业是公司控股子公司,公司权益占比51%。长春兴原产能240万吨,权益产能122万吨,核增后权益产能229.5万吨,权益产能扩大87.5%.
  2018年权益产量或净增加107.5万吨,对应利润增厚2.45亿元:本次产能核增完成后,理论上将带来2018年107.5万吨的产量净增量(假设满产),占公司2016年总产量的5%。据公告,2017年前三季度实现净利润40,973.48万元,年化得2017年全年净利润54631.31万元,以满产240万吨测算,吨煤净利227.63元/吨。不考虑2018年价格变化,仅产量增加将使利润理论上增厚约2.45亿元。
  煤炭内生增长可期,同时有望受益山西国企改革:据公告,目前公司仍有在建产能约360万吨,占公司总产能的17%,内生增长可期。
  同时,山煤集团为山西省属七大煤炭集团之一,根据公告梳理,按核定产能口径,集团还有795万吨产能具备注入条件。公司作为集团旗下唯一上市平台,未来资产注入可期。
  投资建议:公司为山西国改主题标的,存在继续剥离不良资产预期,同时内生业务成长性可期。继续维持“买入-A”评级,预计2017-2019年归母净利分别为10.55亿元/7.09亿元/8.50亿元;EPS分别为0.53/0.36/0.43,6个月目标价6.12元,折合17倍PE(2018)。

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